1939-La pequeña rebelión.-
La trama se ambienta en la América colonial de 1765 y se basa libremente en hechos reales conocidos como el levantamiento de los Black Boys.
El colono James Smith (interpretado por John Wayne) es un célebre explorador y cazador en el territorio de Pennsylvania. Al patrullar la frontera, descubre que un deshonesto comerciante local llamado Callender suministra ron y armas de contrabando a los nativos americanos, camuflándolas dentro de los convoyes del propio ejército británico.
Ante la total inacción y la burocracia de las autoridades coloniales, Smith decide tomar la justicia por su mano. Junto a sus hombres —muchas veces disfrazados de indios para sabotear los envíos— intercepta los suministros clandestinos. Esto desata un duro enfrentamiento directo con el estricto capitán británico Swanson (George Sanders), quien considera las acciones de los colonos como una insurrección militar abierta contra la Corona.
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